Июнь 1941 года. Иллюзионист Яков Оттель и его жена София, вернувшись в город Орша после гастролей по Европе, готовятся к выступлению. Внезапно город захватывают немецкие войска, и супруги оказываются разлучены. Вскоре о Якове, еврейском иллюзионисте, начинают распространяться слухи, доходящие до немецкого офицера Кристофа Ноймана, который стремится раскрыть секрет фокуса «Чёрная пудра». Якову предстоит преодолеть множество трудностей и столкнуться со смертью, чтобы спасти свою жену.