В маленьком городке Старолесске собираются Кулыгин, Балабин, Соболев и Прошкин, привлеченные письмом 11-летнего Пашки из детского дома. В нем мальчик утверждает, что каждый из них — его отец, подкрепляя слова фотографиями с женщиной, лицо которой скрыто сердечком. Это сообщение поставило в замешательство всех предполагаемых отцов: возможно, у них действительно был мимолетный роман 12 лет назад? Из-за болезни Климов не смог приехать, поэтому Прошкин, сопровождаемый Бимом, отправляется в городок, чтобы выяснить, является ли Пашка сыном Макара. Все они — порядочные люди, и игнорировать возможность отцовства они не могут, тем более что хотят помочь мальчику.
