Валентина и Хадяков поссорились из-за серьезной ошибки генерала. Она собрала вещи и переехала в Санкт-Петербург, стремясь к высоким чувствам и искусству. Валентина запретила Хадякову приближаться к ней. Генерал, пытаясь справиться с горем, погрузился в работу и постоянно находится в разъездах: на заводах, в частных самолетах и гостиницах. Несмотря на попытки соблазнить его, он поклялся не вступать в новые отношения. Тем временем Валентина продолжает развивать свою музыкальную карьеру и завоевывает Петербург.