КГБ СССР обеспокоен попытками ЦРУ получить доступ к секретам лаборатории нобелевского лауреата, занимающейся разработкой лазеров для противоракетной обороны. Полковник Валентин Симагин решает завербовать Кима Никанорова, ранее работавшего в лаборатории и ставшего валютным спекулянтом. Его задачей становится создание канала дезинформации для американцев о деятельности лаборатории. Кима возвращают к работе с Басовым и помогают установить связи с резидентом ЦРУ.
Поначалу все идет по плану, но вскоре Ким сталкивается с опытным противником — агентом ЦРУ с позывным Леонардо, которая начинает подозревать, что он является подставным лицом КГБ.
