1944 год. Истребительный полк под командованием Александра Романова перебазируется в Анапу для усиления авиационных сил перед наступлением на Крым. В результате воздушного сражения Романов захватывает немецкий истребитель новой модели. Этот самолет отправляется в подмосковное конструкторское бюро, где разрабатывается новый советский истребитель Як-9У. Судьба сводит Романова с командой инженеров и летчиков-испытателей. Работая над новым самолетом, он мечтает вернуться в небо. Здесь он находит настоящую любовь, восстанавливает уверенность в себе и надежду на возвращение на фронт в свой полк.