Актриса и танцовщица отправляется в Индию в поисках матери, оставившей её ради секты. Вскоре она теряет ощущение реальности, не понимая, что происходит в Индии, а что является декорациями её театра: маски, куклы и песни сливаются в единое целое, оставляя сомнения, происходят ли события на площади маленького городка или на сцене в Петербурге.