Попцов, обладая хитростью и доступом к милицейским архивам, долгое время избегает наказания, сея страх в Иркутской области. Он становится полумистическим персонажем, неуловимым демоном, от которого сложно укрыться. Тем не менее, оперативники под руководством Ковалева, преодолев множество трудностей, все же выйдут на след преступника и остановят его смертоносную деятельность.