1895 год. Нижний Новгород готовится к важной ярмарке, когда происходит убийство Нефедьева, влиятельного представителя местной знати. Расследовать это преступление берется детектив Алексей Лыков. В ходе расследования он сталкивается с темными силами, которые превышают его представления о зле. Чтобы одержать победу над преступностью, ему придется рискнуть всем: любовью, честью и даже жизнью.