Воевода Белогор испытывает глубокую скорбь из-за потери своих боевых товарищей и решает оставить службу, чтобы устроиться в остроге на краю Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, умея находить общий язык с каждым — от простого крестьянина до князя. Младший витязь Агафон, полный задора и энергии, постоянно создает проблемы для старших соратников, стремясь продемонстрировать свою храбрость в бою. Загадочный Варун, обладая рассудительностью и любовью к природе, понимает язык животных, однако его внушительный и замкнутый вид заставляет местных считать его чужаком.
