В якутском селе соседствуют две неполные семьи, в которых отсутствуют матери. Робкий Иван страдает от унижений со стороны самоуверенного Влада. После того как Влад наносит физический урон Ивану на глазах у его сына, подросток теряет доверие к отцу и начинает проводить больше времени с обидчиком.