Киноальманах посвящен известным произведениям русских художников XIX века. Каждая из четырех новелл исследует жизнь и творчество таких мастеров, как Иван Шишкин, Василий Перов, Михаил Врубель и Виктор Борисов-Мусатов. В центре внимания находятся картины: «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный» и «Призраки». Каждое из этих произведений имеет свою уникальную историю, в которой пересекаются судьбы персонажей и авторов. Как сложилась жизнь мальчика из картины Перова? Действительно ли Шишкин избегал изображения медведей? Почему Борисов-Мусатов интересовался призраками? Как «Демон поверженный» повлиял на судьбу Врубеля?
