Диму Васильева, сына генерала КГБ, готовят к высокопрофильной и рискованной службе за границей. Однако после неудачного инцидента его направляют в Ленинград, где он сталкивается с рутинной работой по слежке за иностранцами и начинает сомневаться в правильности своего выбора. Паша Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции против банды, грабящей сберкассы, получает предложение о службе в КГБ Ленинграда, где начинает охранять высокопоставленных чиновников. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, приезжает в город на Неве за любимой, которая устроилась на «Ленфильм». Ему предстоит заниматься предотвращением идеологических диверсий и терактов.
