1983 год. Юля Морозова обучается иностранным языкам в университете Ленинграда и активно занимается спортом, не подозревая о своей будущей работе в КГБ. Она сильно напоминает покойную супругу американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом, связанным с секретным НИИ. Контрразведка под руководством Волохова организует сложную шпионскую операцию, стремясь выявить «крота» в оборонной сфере. Для этого они намерены внедрить Юлю в окружение американца, рассчитывая, что он поддастся на уловку.