В первобытном лесу на мрачном берегу реки обитает племя, вынужденное ежедневно сражаться за выживание. Жестокие хищники и нехватка ресурсов создают постоянную угрозу. Вождь, не обладая необходимым опытом, стремится стать другом для своих соплеменников, стараясь облегчить их страдания и отвлечь от суровой реальности, с которой он не может справиться. Однако на солнечном берегу реки расположено более развитое племя, возглавляемое Вождихой. Один из охотников, не выдержав тягот жизни, сбегает к ним. В отличие от ожиданий, его там не убивают, а предоставляют жилье и красивую спутницу.