В городе N по подозрению в экстремистской деятельности задержаны несколько молодых людей, среди которых художница, выпускница зарубежного вуза, активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют правоохранительные органы за произвол. Следственные действия продолжаются.
На пути в аэропорт главный герой, Раевский, знакомится с юной послушницей Натальей, которая не проявляет интереса к нему, что вызывает его любопытство. Основная история раскрывается через допросы и разговоры, начиная с возвращения Раевского с матерью из-за границы.
Николай Шустов, узнав о приезде друга детства, стремится восстановить связь и знакомит его с компанией, где происходят философские обсуждения, поиски себя и флирт. Постепенно испытания становятся все более жесткими, а источники адреналина — экстремальными. В игру случайно вовлекается оружие, и первая кровь проливается в шутку. Также появляется идея о «тайном обществе», стремящемся изменить мир, с броским названием из каббалы — «Клипот».
