В 1967 году в Ленинграде происходит ряд таинственных убийств женщин. Задача поймать маньяка, оставляющего загадочные знаки рядом с жертвами, возлагается на майора КГБ Чубина и капитана милиции Фёдорова.
Убийства происходят в ночное время в районе Обводного канала. Преступник оставляет необычные символы, выполненные углём. Чубин, уже сталкивавшийся с оккультными убийствами, переживает последствия неудачного расследования религиозной секты, в ходе которого чуть не погиб. Теперь он страдает от страха перед темнотой и вины за случайное убийство. Его напарником становится капитан Фёдоров, в прошлом постовой, который тайно влюблён в жену своего лучшего друга. Под давлением руководства они пытаются раскрыть дело и предотвратить новые преступления.
