Никита проживает в небольшом городке Чегаринск, расположенном на маршруте наркотрафика из Средней Азии в Сибирь. Стремясь построить музыкальную карьеру в Москве, он ищет способы подзаработать. Его друг предлагает перевезти сумку с наркотиками, и во время поездки в Красноярск Никита едва не попадает в руки полиции.